Справка для налогового вычета по физкультурно-оздоровительным услугам: как автоматизация помогает клубам и клиентам
Клиенты все чаще запрашивают документы для возврата НДФЛ — это стандартная практика в фитнес-индустрии. Раньше справку приходилось формировать вручную: отдельно считать суммы по каждому абонементу, сверять периоды, учитывать возвраты и частичные оплаты. На это уходило время, возрастал риск ошибок.
В Mobifitness есть автоматическая генерация справки прямо в карточке клиента. Разберем, для каких случаев это полезно и как устроен механизм.
Где найти и как начать
Кому пригодится: администраторам, менеджерам по работе с клиентами, бухгалтерам. Всем, кто регулярно оформляет документы для налоговой.
Какие задачи закрывает функция
1. Выбор юрлица. Актуально для сетей и многопрофильных клубов
Если у клуба несколько юридических лиц, система подставляет данные того юрлица, которое вы выбрали, и считает расходы именно по нему. Это исключает путаницу в документах.
выбор юридического лица
2. Три способа расчета. Под любую учетную политику
В разных клубах по-разному учитывают доходы и расходы. Система предлагает выбрать вариант:
-
Делить по годам оказания. Подойдет для абонементов, которые действуют больше года (сумма распределяется по фактическим периодам занятий).
- Вся сумма в году платежа. Учитывается полная стоимость в том году, когда клиент внес оплату.
-
Только оплаченные и оказанные в выбранном году. Самый строгий вариант, подходит для точного соответствия факту.
расчет суммы для справки
3. Учет сложных случаев без ручного пересчета
В реальной жизни часто возникают нестандартные ситуации: частичная оплата, возврат части средств, абонемент переходит на следующий год, услуга еще не оказана, но уже оплачена. Система учитывает все эти нюансы, а также отслеживает, не попадала ли уже услуга в ранее сформированную справку, чтобы избежать дублирования.
детализация, которую можно увидеть в каждой справке
4. Гибкость при неполных данных
Если в CRM не хватает каких-то реквизитов, например, паспортных данных клиента, справку все равно можно сформировать: сумма будет рассчитана автоматически, а пустые поля вы заполните вручную после печати.
5. Автоподстановка информации
Из карточки подтягиваются: данные юрлица, ИНН/паспорт клиента, ФИО сотрудника, дата. Если информации нет — поля остаются пустыми, вы сами решаете, вносить их сейчас или позже.
6. Доступность
Функция включена в тариф «Начальный» и выше, то есть доступна большинству действующих клубов.
хранение сформированной справки для налоговой внутри системы
Кому и когда это особенно полезно
-
Клубам с большим количеством клиентов, которые регулярно запрашивают справки для налоговой. Автоматизация освобождает часы работы администраторов.
-
Клубам с несколькими юрлицами. Исключается ошибка в выборе организации.
-
Клубам, которые продают долгосрочные абонементы. Система корректно распределяет суммы по годам.
-
Ситуации с возвратами и корректировками. Больше не нужно вручную пересчитывать остатки, система учтет все автоматически.
Важно
Справка формируется за пару кликов. Система самостоятельно рассчитывает сумму с учетом оплат, периодов и возвратов. Если данных в CRM не хватает, вы вносите их вручную уже после расчета, при этом итоговая сумма остается неизменной. Это дает контроль и прозрачность на всех этапах.
Mobifitness – технологический лидер в области решений для фитнеса
Наша мобильная платформа имеет функциональность, позволяющую клубам расти, разгружать сотрудников, увеличивать продажи и быть лидером среди конкурентов.
Оставляйте заявки на сайте Mobifitness или связывайтесь с нами:
hello@mobifitness.ru
+7 (495) 133-95-32