Все правда так плохо? Как фитнес-рынок возвращается к жизни

В исследовании мы опирались на данные 2860 фитнес-объектов (клубов и студий) России. Из них 29% находятся в Москве, 13% — в Санкт-Петербурге, остальные 58% — в регионах (более 70 городов). Все клубы, попавшие в выборку, обслуживают около 1,3 млн клиентов по всей стране.

На первой неделе самоизоляции в московских фитнес-объектах количество совершаемых транзакций упало в два раза по сравнению с первыми месяцами 2020 года. В регионах падение было еще более ощутимым — там после закрытия кубов количество транзакций сократилось в три раза. Конец марта для индустрии был провальным.

Рынок отреагировал на ситуацию достаточно оперативно, не дав продажам упасть до нуля. На адаптацию клубам потребовалось 2-4 недели: запустили онлайн-тренировки, предпродажи абонементов, появились дистанционные продукты в виде марафонов и аренды оборудования. C третьей недели самоизоляции наблюдался рост активности продаж.

В среднем фитнес-объектам Москвы в дни закрытия удалось выйти на количество транзакций в 67% от докризисного уровня и начать возвращать интерес людей к фитнесу еще до официального открытия.

В основном продавались разовые услуги и средний чек покупок снизился. Если в допандемийные месяцы (январь-март 2020 года) он составлял в среднем 700 рублей за разовую услугу, то во время самоизоляции — 200-300 рублей. Именно столько в среднем стоили онлайн-занятия в клубах и студиях. Этот продукт стал основным на период закрытия.

Выручка фитнес-клубов в Москве за период самоизоляции составила в среднем 15% от выручки докризисных месяцев.

За почти шесть недель с момента снятия ограничений выручка начала расти и сейчас составляет 43% от докризисного уровня в Москве, 37% в регионах. На это влияет несколько факторов.

Во-первых, некоторые регионы до сих пор не сняли ограничения на посещение клубов. Во-вторых, лето — традиционно низкий сезон для фитнес-бизнеса. Чтобы корректно сравнивать показатели, необходимо учесть сезонность (объем продаж в июле и августе обычно не превышает 30% от аналогичных показателей в марте). По росту выручки сохраняется позитивная динамика, и это обнадеживает.

После открытия клубов средний чек на разовые услуги составляет 500-600 рублей. Это может объясняться как общим снижением прайса, так и обилием акционных предложений и предпродаж. Но и тут есть тренд восходящего роста.

Если судить по активности записи на тренировки, то в июне она составила уже треть от уровня февраля. А в июле количество записей в клубы возросло еще в 2,5 раза по сравнению с июнем. К 23 июля количество записей на тренировки достигло максимума с начала 2020 года и рост сохраняется. Это говорит о том, что люди соскучились по фитнесу и активно возвращаются в залы на офлайн-тренировки.

В начале года онлайн фактически не существовал как формат — количество записей на дистанционные занятия не превышало нескольких десятков в день на всю выборку клубов.

Ажиотаж вокруг онлайн-тренировок начался в первую неделю апреля — к этому моменту количество записей возросло более чем в 200 раз по сравнению с январем-мартом. Интерес к дистанционному формату достиг пика к середине мая, и после этого вышел на стабильное плато.

После открытия клубов онлайн не исчез из сетки расписания. Количество записей на онлайн в июле выросло в 20 раз с начала года: до 200-250 в день по сравнению с 10-15 записями в январе-марте. На сегодня дистанционные занятия приносят около 1,6% в доход клубов (тут нужно учесть, что не все клубы включили онлайн в свое расписание, поэтому доля выручки у отдельных клубов может быть сильно выше, чем по всей выборке в среднем).

Самоизоляция стала тяжелым испытанием для рынка фитнес-услуг. Но уже виден свет в конце тоннеля. Количество продаж и средний чек в клубах приближаются к докризисным показателям, а посещаемость клубов в июле стала самой высокой за весь год — и это в летний месяц, когда клубы традиционно остаются полупустыми. 

По наблюдениям компании, многие фитнес-объекты готовы интегрировать в свои привычные процессы онлайн-составляющую. Например, записывать или делать трансляции тренировок в зале, чтобы у клиента был выбор между традиционным и дистанционным форматом. Есть и примеры студий, которые выделили онлайн в отдельное направление бизнеса и активно его развивают. 

Онлайн-формат занятий получил мощный стимул для развития, и очевидно, что он останется с нами навсегда. Клубы, которые прошли проверку на прочность и смогли перестроить свои бизнес-процессы, получили новый источник дохода. Остается только наблюдать, как будет меняться вклад дистанционных тренировок в общую выручку.

Источник: rb.ru